Логлайн: Юрий Никулин, знаменитый советский клоун, который мечтает сыграть драматическую роль и раскрыть свой актерский потенциал. Его приглашает Алексей Герман сыграть главную роль в фильме «Двадцать дней без войны». Но воплощению мечты Никулина мешают: конкурент-завистник, одноклассник, чиновник из худсовета и даже клоун Карандаш, которые не верят в него. Не добавляет уверенности и семья, ведь Юрий несет за них ответственность, а сменить профиль — большой риск. Погружаясь в воспоминания, Юрий Никулин снова проживает свои истории и находит в своей жизни тот спасительный опыт, который помогает воплотить мечту: переезды, Великая Отечественная война, отказы председателей комиссии ВГИКа и ГИТИСа. Он приходит к мечте через цирковое училище и становится любимым Народным артистом.
Сеттинг: Росси, Москва 30-70е гг.
Особенности истории: Героическая жизнь человека, который шел к своей цели через новый взгляд на самого веселого клоуна, известного всей России.
